厦门国贸集团股份有限公司发行不超过15亿元可续期公司债券,分为3年和5年两个品种,票面利率分别为2.30%和2.62%,认购倍数分别为1.7875倍和1.15倍,显示市场对其信用和财务状况的认可。
厦门国贸控股集团有限公司拟发行不超过15亿元公司债券,面向专业投资者,分为5年期和10年期两个品种,票面利率预设区间分别为1.90%-2.90%和2.30%-3.30%,发行时间为2025年1月10日至13日。
国金公司主要从事国贸中心写字楼项目的开发经营、管理和商业运营,厦门国贸持有其81%股权,国贸控股持有19%股权。
截至本募集说明书签署日,发行人及下属子公司待偿还债务融资工具42亿元,其中待偿还中期票据42亿元;待偿还公司债66亿元;待偿还证监会ABS19.50亿元。
公司作为大宗供应链管理行业龙头企业之一,经营韧性强、团队经验丰富、核心竞争力凸显,“三链融合”业务模式升级规划正在逐步推进落地。公司未来依然有广阔的服务产业、创造价值的空间。
此次抵押资产涉及的债务人为厦门贸禧房地产开发有限公司,债权人为四家银行,包括中国建设银行股份有限公司厦门市支行、中国工商银行股份有限公司厦门市分行营业部、中国银行股份有限公司厦门湖里支行及兴业银行股份有限公司厦门分行,抵押金额为人民币32.10亿元。
厦门国贸集团股份有限公司作为担保人,为被担保人厦门国贸物流有限公司在郑州商品交易所的期货指定交割库资质新增提供担保,新增担保金额5亿元,累计担保金额达到10亿元。
资金方面,国贸控股将使用专项贷款和自有资金进行增持,中国银行股份有限公司厦门市分行将提供不超过2.84亿元的专项贷款支持。
上海证券交易所信息披露显示,厦门国贸资本集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券项目状态已更新为“已受理”。
本期债券简称为“23国贸房产MTN003(绿色)”,发行总额为3亿元,本计息期债券利率为3.94%,付息日定于2024年10月18日。
本次回购注销限制性股票的原因包括部分激励对象因退休、调动或离职等原因不再具备激励资格,以及部分激励对象绩效考核不达标或公司业绩未达到考核目标。回购股份数量为36764309股,注销日期定于2024年9月23日。
厦门国贸表示,公司目前各项生产经营活动均正常进行,决定终止2023年度向不特定对象增发A股股票事项,是基于当前市场环境及政策变化,结合公司实际情况及发展规划等因素,经相关各方充分沟通、审慎分析后作出的决策。
2024年的债权登记日定于9月13日,而债券付息日则为9月18日。在2023年9月18日至2024年9月17日这一计息期限内,每手1000元面值的债券将派发39.70元的利息(含税)。
据募集说明书显示,该票据注册金额10亿元,本期发行5亿元,为固定利率3年期,由厦门国贸控股集团有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
该公司的经营范围涵盖投资活动、资产管理服务、供应链管理服务、非金属矿及制品销售、货物进出口、国内贸易代理、国际货物运输代理等。
截至2024年6月30日,厦门国贸地产集团上半年营业总收入61.49亿元,较2023年同期的116.01亿元下降。
厦门国贸上半年营业收入较去年同期下降了28.21%,为1952亿;归属于上市公司股东的净利润为8.39亿,同比减少46.89%;基本每股收益为0.26元,同比减少了57.38%。